หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กน้อย Nicholas และแมวของเขา Leonardo  ทั้งสองถูกแม่มดคนหนึ่งซึ่งเข้าบ้านผิดหลังร่ายมนต์ให้สลับร่างกัน Nicholas เพิ่งมารู้ตัวว่าเขาอยู่ในร่างของแมวเมื่อเขาส่องกระจกในตอนเช้า ตอนแรกเขาก็ดีใจที่ได้เป็นแมว แต่แล้วเขาก็ต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้เขาได้รู้ว่าการเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย